TACO-Probability-Machine

TACO Probability Machine

Trump Always Chickens Out — 米国の主要政策転換・地政学的発表の直前に観測された異常取引パターンを追跡する風刺ダッシュボード（2025-2026年）。

公開URL: taco-app-production.up.railway.app

背景

2025年4月から2026年4月にかけて、米国の主要な政策発表の前に、株式・デリバティブ・コモディティ・予測市場にわたる統計的に異常な取引活動が繰り返し確認されました。複数の事例では、分散型プラットフォーム上の新規作成アカウントが、公式発表の数分前に大規模かつ精密にタイミングを合わせた取引を実行し、多額の利益を得ています。

本ダッシュボードは、これらのインシデントに関する公開データを調査・論評目的で集約したものです。

追跡イベント一覧

日付	イベント	事前シグナル	推定利益	スコア
2025-04-09	関税90日間一時停止	18分前	$30M+	95
2025-10-10	対中100%関税（レアアース報復）	30分前	$160M	88
2026-01-03	ベネズエラ — マドゥロ拘束	数時間前	$400K	82
2026-02-28	イラン攻撃開始	6日間（暗号資産準備）	$2M+	91
2026-03-23	イランエネルギー施設攻撃延期	15分前	推定出来高$760M	97
2026-04-07	米イラン停戦発表	数分前	$72K〜$200K/垢	96

機能

アノマリースコアゲージ

発表前シグナルのタイミング、異常出来高比率、推定利益規模、新規アカウント急増、複数市場同時異常を複合的にスコアリング（0-100）。requestAnimationFrameによるスプリング物理アニメーション（減衰振動）で描画。

自動スクリーニング（1日2回）

NYSE開場（9:30 EST / JST 22:30）と閉場（16:00 EST / JST 翌5:00）のタイミングで市場データを自動取得し、TACOスコアを算出:

• VIX指数 — yfinance経由でリアルタイム取得
• Put/Callレシオ — SPYオプションチェーンから算出
• オプション出来高倍率 — SPY出来高 vs 20日移動平均
• Polymarket異常検出 — 政治系マーケットの出来高スパイク・新規アカウント推定

TACOりそう度シミュレーター

4つの市場指標をスライダーで調整し、仮想的なアノマリースコアをリアルタイム算出するインタラクティブツール。最新の市場データがスライダーのデフォルト値に自動反映。

イベントタイムライン

横スクロール式のタイムラインにイベントを時系列プロット。ノードのサイズはアノマリースコアに比例。クリックで下部のシグナルカードと連動展開。

シグナル詳細カード

イベントごとの展開式カードで、個別のアノマリー指標（事前シグナルタイミング、ポジション規模、プラットフォーム、価格変動、アカウントパターン）を表示。関税・軍事・地政学のカテゴリでフィルタリング可能。

スコアリング方法論

各イベントは以下の5要素に基づき0-100のスケールで評価:

1. シグナルタイミング — 発表前の時間窓が短いほど高スコア（18分 > 6日間）
2. 出来高異常度 — 観測出来高のヒストリカルベースラインに対する比率
3. 利益集中度 — ポジションサイズに対する推定リターン
4. アカウント新規性 — 新規作成・単発使用アカウントの割合
5. クロスマーケット相関 — 複数資産クラスにわたる同時異常の発生

スコアは定量データに基づくエディトリアル評価であり、アルゴリズム出力ではありません。観測されたアノマリーの重大性と特異性を総合的に反映しています。

アーキテクチャ

FastAPI (Python 3.12)
├── API: /api/events, /api/market/latest, /api/screening/run
├── PostgreSQL: events, market_data, screening_log
├── APScheduler: NYSE開場/閉場の1日2回自動スクリーニング
├── yfinance: VIX, SPYオプション出来高
├── Polymarket API: 政治系マーケット異常検出
└── Jinja2テンプレート: ダッシュボードHTML配信

• ホスティング: Railway (Dockerfile)
• データベース: PostgreSQL (Railway addon)
• フロントエンド: Vanilla JS + fetch API（外部ライブラリ依存なし）
• アニメーション: requestAnimationFrame + スプリング物理演算（減衰調和振動子）
• レスポンシブ: モバイルブレークポイント対応

データソース

すべてのデータは公開情報に基づいています:

• 市場データ: LSEG, Dow Jones Market Data, Unusual Whales, yfinance
• 規制当局開示: SEC EDGAR
• ブロックチェーン分析: Dune Analytics, Polymarketオンチェーントランザクションデータ
• 予測市場: Polymarket API
• 報道: Reuters, Financial Times, NPR, ProPublica, Al Jazeera

独自データおよび非公開情報は使用していません。

ローカル開発

# PostgreSQLが必要
createdb taco

# 依存パッケージ
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 起動
DATABASE_URL="postgresql://localhost:5432/taco" uvicorn app.main:app --reload

免責事項

これは公開市場データに基づく風刺的コメンタリーです。取引ツール、投資助言、または不正行為の告発ではありません。異常な取引パターンの存在は、それ自体では違法行為を立証するものではありません。タイミングの相関は因果関係や共謀を証明しません。

インサイダー取引をしている方にとって、このダッシュボードは不要です — もう知ってるはずなので。

ライセンス

MIT